Stage Assistant ou assistante, Gestion de patrimoine

À titre Stagiaire Assistant(e) en gestion de patrimoine, vous participez à la prise en charge, la prospection, la sollicitation, le développement et le maintien de la relation d’affaires auprès des membres et clients. Vous participez à la vente des produits et services de valeurs mobilières par différents canaux de distribution répondant aux besoins des membres et clients selon les stratégies et les pratiques en vigueur (incluant la gestion discrétionnaire, les fonds communs de placement, les fonds négociés en bourse et les produits structurés). Votre rôle consiste à fournir un accompagnement aux membres et clients dans votre domaines et à participer au maintien des relations d’affaires. Vous réalisez des activités de vente, de soutien à la vente ou de relation avec la clientèle pour des produits et services spécifiques ou demandes d’informations particulières, selon les pratiques en vigueur et ce, en mettant à profit votre aptitude à savoir adapter votre approche lorsque la situation l’exige. Votre maîtrise des relations interpersonnelles et votre habileté à communiquer de manière efficace vous permettent d’assurer la satisfaction des membres et clients et la qualité des services rendus, tout en respectant les normes et procédures de l’entreprise. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Soutenir le conseiller en placement ou l’équipe dans l’ensemble de ses activités administratives, de service à la clientèle et de développement des affaires.
• Répondre aux demandes d’information des clients concernant leur compte et/ou les produits et les services offerts par la firme et effectuer les suivis et les recherches nécessaires pour s’assurer d’un service de qualité en tout temps, et référer celles-ci vers la personne apte à répondre au besoin.
• Accompagner le membre et client dans le choix et l’utilisation optimale des différents outils et canaux alternatifs favorisant son autonomie et l’automatisation.
• Prendre en charge les appels téléphoniques et les demandes d’informations particulières et, lorsque requis, référer celles-ci vers la personne apte à répondre au besoin.
• Participer à l’identification de risques opérationnels et à la recherche d’améliorations en lien avec les activités de votre équipe.

Ce que vous mettrez à profit

• Attestation d’études collégiales (AEC) dans une discipline appropriée

• Un minimum de trois ans d’expérience pertinente

• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées

• Connaissance du français nécessaire

Action oriented, Communicates effectively, Customer Focus, Differences, Interpersonal Savvy, Nimble learning, Situational adaptability

Trade Union (If applicable)

At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should reflect the diversity of the members, clients and communities we serve.

If there's something we can do to help make the recruitment process or the job you're applying for more accessible, let us know. We can provide accommodations at any stage in the recruitment process. Just ask!

Job Family

Member/client sales and service (FG)

Unposting Date

2026-03-17