Consultor Caja de Ahorro

Company:

Mercer

Description:

Estamos buscando a una persona talentosa para unirse a nuestro equipo de Inversiones en Mercer. Este puesto estará ubicado en Ciudad de México o San Pedro Garza. Se trata de un rol híbrido que requiere trabajar al menos tres días a la semana en la oficina.

El Consultor de Caja de ahorro debe liderar y coordinar proyectos de implementación y administración de soluciones de caja de ahorro, fondo de ahorro y plan de pensiones para nuestros clientes.

Contaremos contigo para:

• Ser el consultor responsable de gestionar y mantener una relación sólida y efectiva con el cliente, garantizando la correcta administración y operación de los planes de ahorro.
• Liderar proyectos orientados al crecimiento y desarrollo de las cuentas, proporcionando consultoría especializada para la optimización y manejo eficiente de los planes.
• Definir, implementar y mantener un gobierno corporativo robusto que asegure el cumplimiento normativo, la transparencia y la sostenibilidad de los planes de ahorro administrados.
• Facilitar la comunicación y coordinación entre los clientes y proveedores, así como negociar y emitir recomendaciones en los casos necesarios, dar seguimiento a equipos internos y proveedores para el cumplimiento de cronogramas, revisión de contratos y documentos legales de la caja de ahorro.
• Gestión de actividades con los diversos equipos internos de Mercer y proveedores externos.
• Asegurar que el proceso administrativo de caja de ahorro fluya de manera exitosa, siendo responsable de las actividades internas de Mercer para emitir la facturación y cobranza de los servicios prestados, cálculo de honorarios, solicitud y administración del código, coordinar pago a proveedores.
• Brindar orientación, conocimiento, herramientas y apoyo para garantizar que los programas de caja de ahorro alcancen sus objetivos estratégicos, así como la satisfacción total de nuestros clientes.
• Gestión de cartera de clientes asegurando la conservación de esta, así como asegurarse del crecimiento del revenue de los productos.
• Presentaciones comerciales, diseño y preparación de material comercial y presentaciones de soporte para los clientes.
• Mapeo de procesos para identificar el flujo para los procesos internos de cada cliente en la operación y administración de la caja de ahorro.

Lo que necesitas tener: 

• Licenciatura en carreras económico-administrativas o afines.
• Experiencia mínima de 4 años en actividades afines gestionando cartera de clientes de preferencia deseablemente en el sector financiero o relacionado con wealth management manejando servicios o portafolios de beneficios, retiro o instrumentos de inversión especializados en Previsión Social.
• Experiencia gestionando soluciones de caja de ahorro
• Conocimientos técnicos generales de instrumentos de inversión especializados en Previsión Social, Plan de pensiones o Retiro, fondo de ahorro o caja de ahorro.
• Excelentes habilidades para manejo de proyectos.
• Manejo intermedio-avanzado inglés.
• Dominio de aplicaciones MSOffice: Word, Excel y Power Point.
• Excelentes habilidades para crear y mantener relaciones de negocio con cualquier nivel de cargo de las organizaciones, comunicación oral y escrita, liderazgo y coordinación de equipos.
• Disponibilidad en México para viajar de acuerdo con necesidades de los clientes.

Lo que te hace destacar:

• Contar con experiencia en empresas del ramo financiero o de consultoría financiera.
• Certificación como PMO o metodologías agiles
• Experiencia en manejo de CRM’s o plataformas de inversión.
• Contar con certificación de AMIB (altamente deseable)

Por qué unirse a nuestro equipo:

• Te ayudamos a desarrollar todo tu potencial a través de oportunidades de crecimiento profesional, trabajo interesante y con un fuerte propósito, y líderes para apoyarte en el camino.
• Fomentamos una cultura vibrante e inclusiva donde puedes trabajar con colegas talentosos para crear nuevas soluciones y tener un impacto en colegas, clientes y comunidades.
• Nuestra escala y presencia global nos permite ofrecer una gran variedad de oportunidades de carrera, así como beneficios y recompensas para mejorar tu bienestar.

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Marsh is committed to hybrid work, which includes the flexibility of working remotely and the collaboration, connections and professional development benefits of working together in the office. All Marsh colleagues are expected to be in their local office or working onsite with clients at least three days per week. Office-based teams will identify at least one “anchor day” per week on which their full team will be together in person.